升华5亿元7年期债券获准发行

       德网讯　近日，记者从升华集团获悉，6月29日中央国债登记结算有限责任公司获准该公司申报的企业债券（简称12“升华债”）于7月2日发行。发行金额5亿元，期限7年。据了解，以发行企业债券这样从债券市场直接融资的方式在湖州全市民营企业行列中尚属首例。升华集团也是今年我省首家获准发行企业债券的民营企业。

　　据介绍，本期升华债券为7年期，并附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点。经鹏元资信评估有限公司综合评定，信用级别为AA+级，发行人主体长期信用级别为AA级。存续期内前4年的票面年利率为6.20%。
　　本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点，向境内机构投资者发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式发行。主承销商国信证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。12“升华债”起息日为7月2日，债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

　　升华集团相关负责人表示，企业债券作为一种直接融资方式，具有期限长、成本低、规模大等优势，升华通过发行企业债券直接从资本市场融资，拓宽了融资渠道，较大程度地节约了融资成本，为未来企业发展、转型升级提供了更多资金支持。本期债券募集资金5亿元，其中4亿元将用于德清升华临杭物流园区二区工程项目，1亿元将用于补充公司营运资金。